שון וטר ושותפו דימיטריוס היקס גדלו כילדי רחוב בלוס אנג'לס אבל כעת הם משמשים כסוכנים סמויים הנאבקים שבע שנים בסוחרי הסמים המבריחים את מרכולתם בגבול מקסיקו/ארה"ב. השימוש בשיטות הרחוב שלהם משתלם כאשר הם עוצרים את גדול הסוחרים הידוע לשמצה ממו לוסרנו. עם מאסרו של לוסרנו בכלא שמור, וטר מתפנה סוף כל סוף לחזור לאשתו, סטייסי, כדי להתחיל דף חדש ונינוח יותר בחייהם. אבל בעקבות מאסרו של לוסרנו, דמות מסתורית, הידועה בכינוייה 'דיאבלו', מנסה להשתלט על שוק הסמים. שני הסוכנים מנסים לזהות מיד את הסכנה החדשה, אבל אף אחד מהם לא האמין לתגובתו של השחקן החדש שהופך את המאבק לאישי ומנתק את וטר מהדבר היחיד שנתן לחייו משמעות - סטייסי. כעת אין לו מה להפסיד. וטר משתמש בכל האמצעים שברשותו להפיל את 'דיאבלו' - והוא גם לא מואס בהתחברות עם לוסרנו היושב בכלא. הוא יעשה הכל כדי לנקום את מות אשתו, תוך כדי צעידה מסוכנת בגבול הדק בין החוק לפלילי, גם על חשבון נאמנותו ליחידת הסמים בה הוא משרת.