אני אוהב אותך רוזה (1972)

עלילת סרטו השלישי של משה מזרחי מבוססת על קורותיה של סבתו – סיפור אהבה אוריינטלי המתרחש על רקע של ירושלים העותומנית של ראשית המאה ה-20. רוזה בת ה-21 מתאלמנת מבעלה ומתאהבת בגיסה הנער. עיקר העוצמה של הסרט נשענת על גישה המשלבת ריאליזם עם אגדה פיוטית.