סרטה המרשים של הבמאית סאלי פוטר, הוא אינטרפרטציה תוססת לרומן המופת הפיוטי שכתבה וירג'יניה וולף. במרכז העלילה אציל צעיר שננטש על ידי אהובתו. לאחר שנדד במדבריות הצחיחות של מזרח אסיה, הוא נהרג בקרב ונשמתו שבה לעולם בדמותה של אישה. במשך ארבע מאות שנה הוא עורך מסעות בעולם, לובש דמויות מדמויות שונות, ונותן לצופים הזדמנות נדירה לחזות בכל השינויים שהתחוללו בחברה במהלך השנים. דרך עלילה פנטסטית זו, עוסק הסרט בנושאים מגוונים כמו שורשי התרבות האנגלית, חילופי מינים, מלחמה ושלום, עבר והווה ועוד. סאלי פוטר מצליחה להביא כאן את סגנונה הייחודי לידי שלמות. את המסע בזמן, המעוטר בבדיחות על האופי הלאומי, היא מגישה באמצעות תנופה ויזואלית מדהימה, תוך הקפדה מדוקדקת עד אחרון הפרטים - תלבושות מפוארות, המוני ניצבים, סטים מעוצבים היטב ונופי טבע מדהימים ומגוונים. עם טילדה סווינטון בתפקיד הראשי, בילי זיין, לות'ר בלוטו, ג'ון ווד, שרלוט ולנדריי, היתקוט ויליאמס וקוונטין קריספ.