סאטירה על עולם הפוליטיקה. ג'יי בולוורת' (וורן בייטי) הוא סנטור מקליפורניה אשר במשך שניםפעל כעסקן, והקריירה שלו כולה בנויה על התפשרות. הוא שוכר רוצח שכיר בכדי לגאול את עצמומיסוריו בזמן מערכת בחירות שבה הוא מתמודד.