דאסטאן מואמץ על ידי מלך פרס וגדל בביתו יחד עם שני הנסיכים האחרים, בניו הביולוגים של המלך. לאחר שדאסטאן מואשם ברצח המלך, הוא חובר לנסיכה טאמינה ובורח מרודפיו. יחד עמה השניים נאבקים בניזאם, אחיו של המלך הנרצח, שחפץ בפגיון עתיק המכיל בתוכו את "חולות הזמן", שימוש לא מושכל בפגיון עלול לשחרר סופת חול שעלולה להחריב את העולם.