הסרט מתרחש בשנות ה-60 בעיר ניו-יורק ועוקב אחרי קבוצת סטודנטים פעילי פוליטיקה המתכננים פיגוע טירור מקצועי במשרדי הרודן של שטחי "האזרח האמריקאי הבנוני". אך כאשר הם יוצרים קשר עם מחבל מקצועי ידוע, האף-בי-איי עולה על עקבותיהם.