דרמת פשע של פיטר היימס (סוף העולם). ג'יי אוסטין (מארק הרמון, שישי הפוך) הוא בלש משטרה במשטרת סן פרנסיסקו. קולונל קאלדוול (שון קונרי, בית רוסיה) היה מפקדו לפני שנים, כאשר פרש מן הקריירה הצבאית בעקבות אי הסכמה שהייתה ביניהם לגבי הענשת נהג שיכור. סדרה של רציחות מסתוריות בשטח שיפוט משותף לשניהם מאלצת אותם לשתף פעולה שוב. העובדה שאוסטין יוצא עם בתו של הקולונל (מג ראיין, אהבה בשחקים) אינה עוזרת למצב כלל וכלל.