בשנת 1751 בסקוטלנד, דיוויד בלפור הצעיר מסתובב על ספינה בה הוא פוגש את המורד היעקוביני אלן ברק סטיוארט איתו הוא בורח אל הרי ההיילנדס הסקוטיים, על מנת להתחמק מחיילי האימפריה הבריטית.