צילומים נדירים מסיבוב ההופעות של כהן באירופה ב-1972, הוקרן פעמים ספורות בשנת 1974 ומאז נעלם. 35 שנה מאוחר יותר נמצאו - בתוך קופסאות פח מחלידות באולפן נטוש בהוליווד - 294 סלילים של חומר הגלם המקורי של הסרט. מהם שוחזרה הגרסה שהוקרנה מחדש בבתי הקולנוע עם פסקול משופר. הבמאי הבריטי טוני פאלמר מביא בסרט תיעוד יוצא דופן של הזמר והיוצר: סיבוב שהתחיל בדבלין והסתיים בתל אביב ובירושלים. בסרט מוצגים קטעי ארכיון נדירים לצד צילומים אותנטיים של כהן מאחורי הבמה, מהדרכים, משיחות שלו עם מעריצים וברגעים אינטימיים בחייו מהתקופה בה היה צעיר יותר וצרוד פחות.