השנה היא 1877. המלחמה בין שתי האימפריות הגדולות של המזרח, הרוסית והעותומנית, בנקודת ההכרעה. אראסט פנדורין, שבור לב ומפוכח מהתלאות שעברו עליו בעזאזל, הולך לחזית בנסיון לשכוח את עצמו. אבל כשמתברר לרוסים שיש מרגל במחנה, פנדורין לא יכול שלא למצוא את עצמו שוב מגויס.