הולי פורשת מעבודתה כאשת לילה. נשאר לה רק עוד לילה אחד לפני פרישתה. נער בשם שי ריאן נמצא לבדו אחרי שברח מביתו. הגורל מפגיש ביניהם, משהו משתבש באותו הערב והם לכודים על רכבת הרים מקולקלת, הם תקועים בתוך "איזור הדימדומים" של סקס עבור כסף, הסרט X הוא מותחן למבוגרים בלבד הפותח את נושא האהבה, והמקצוע העתיק בעלום...לילה זה ישנה את חייהם לנצח.