הבריטים מגלים שישנו אדם אשר המציא מכשיר שיכול לאתר צוללות בכל מקום ומוכר את המכשיר למרבה במחיר. כאשר אחת מצוללות הצי הבריטי נעלמת עם 16 טילים אטומיים הממשלה הבריטית שולחת את 007 לקחת את המכשיר ולמצוא את הצוללת לפני שיהיה מאוחר מדי. הבמאי לואיס גילברט יוצר סרט המאופין בטכניקה מרהיבה, וצולם באתרים כמו קהיר וסרדיניה. הצילומים מתחת למים והפעלולים, כמו גם רוג'ר מור - יפים מאין כמותם...