כאשר משפחתו של חבר של ג'יימס בונד נרצחת באכזריות ע"י סוחר סמים מחליט ג'יימס לצאת למסע נקמה, כאשר M פוקדת על ג'יימס לעזוב את הנושא ולהמשיך לתיק אחר מתפטר בונד משירות הוד מעלתה ויוצא למסע הנקמה.
ג'יימס בונד
פאם בוביאר
פרנץ סאנצ'ז
לופה לאמורה
מילטון קרסט
שרקי
רוצח
פרופסור ג'ו בוצ'ר
דריו
טרומן-לודג'
הנשיא הקטור לופז (בתפקיד פדרו ארמנדריז)
ש
פליקס ראש
של צ'רצ'יל
M
מיס מאניפני
יותר נכון
הוקינס
קוואנג
פרז