אחד מסרטי הגנגסטרים הבריטיים הטובים של כל הזמנים (הזוכה בימים אלה לגרסה אמריקאית בכוכובו של סטלונה). סרט פעולה שמשלב את הניחוחות של סרטים כגון "הקשר הצרפתי", "הארי המזוהם" ו"בוליט" בתוספת יומרה בריטית. מייקל קיין מככב כגנגסטר אכזרי מלונדון היוצא לניוקאסל להלוויית אחיו ומגלה כי מותו לא היה תאונה. באכזריות וללא רחמים הוא חוקר בין אנשי העולם התחתון של ניקאסל על מנת להגיע לאיש שמאחורי הרצח ומגלה במקביל כי אחייניתו הסתבכה בתעשייה של סרטים פורנוגרפיים.