פול תומס אנדרסון ("זה ייגמר בדם", "מגנוליה", "לילות בוגי") האחד והיחיד ממשיך לעשות מה שבא לו תוך כדי גאונות צרופה, הפעם עם עיבוד לספרו של תומס פינצ'ון הבלתי ניתן לעיבוד. קליפורניה בעיצומה של התקופה הפסיכדלית, דוק ספורטלו הוא בלש פרטי שמקבל הצעה חד פעמית לבוכטה יפה שקשורה לביליונר מקומי, אשתו והחבר שלה. עוד בחגיגה, האף-בי-איי, המשטרה, גולשים, סטלנים, קבוצה של רופאי שיניים ועוד תופינים. מצחיק, מופרע ומכשף.