הבמאיתסריטאי פול שריידר (מישימה), מי שאחראי לתסריט המבריק של "נהג מונית" מביים את הסרט הזה על אדם הנחשף לעולם לא לו. ג'ורג' סי סקוט (ד"ר סטריינג'לאב) מגלם את דמותו של איש עסקים שמרני שנעלמת לו בתו יום אחד והוא מגלה כי היא עובדת כשחקנית בתעשיית הפורנו של לוס אנג'לס. הוא מחליט לצאת לעיר הגדולה במסווה של מפיק של סרטים כחולים, כדי לאתר אותה. מסעו של אדם תמים לתוך תוכו של גיהינום הסליז. עם פיטר בויל (כולם אוהבים את ריימונד).