Black Legion (1937)
האמפרי בוגרט בתפקיד פרנק טיילור, מפעיל מכונה במפעל ששואף למעלה אך מגלה שמישהו עקף אותו בתור. כשתפקיד ראש הצוות ניתן למהגר מפולין שעסוק יותר בהשכלה הטכנית שלו מאשר בהתערות חברתית, מתפתה טיילור להצטרף לארגון "הליגיון השחור" הזנופובי. הארגון דמוי הקלו קלוקס קלאן פועל על רגשות התסכול והאיבה כלפי זרים ומעודד פעילות אלימה ולא חוקית. מעורבותו של פרנק גוררת צרות מול אשתו והמתח הולך ונבנה. הסרט הראשון של בוגארט בתפקיד הראשי.