מיקי יוצא לחופשה מברבנק לפומונה ונוסע ברכבת. הכרטיסן, פיט, לא מרשה לו לעלות עם פלוטו, אז הוא מחביא את פלוטו במזוודה, ומנסה להסתיר אותו לאורך כל הנסיעה בלי הרבה מזל.
מיקי מאוס
פלוטו
פיט