טילי היא ילדה מקסימה החיה בטירה מרוחקת וחבריה היחידים הן חיות היער. להרמן הדרקון החמוד, יש סיפור דומה, מלבד העובדה שהוא דרקון ועל כן קשה לו מאוד להתיידד עם חברים, כיוון שכולם פוחדים מדרקונים. טילי והרמן מתיידדים כמובן, דבר היוצר בעיות, משום שדודה של טילי הוא צייד דרקונים נועז. חברותם של טילי והרמן עומדת במבחן כאשר כל הכפר מנסה ללכוד את הרמן.