כאשר ראש ארגון פשע גדול נפטר, שני סגניו מתחילים להתקוטט על הירושה. המשטרה תופסת את ההזדמנות בזמן שהארגון נמצא באי-יציבות, ומפעילה את הסוכן הסמוי שלה: ג'א-סונג, יד ימינו של הבוס שפועל במסווה כבר 8 שנים. אך ג'א-סונג בעצמו נקרע בין חובתו למשטרה לבין הנאמנות לארגון שאליו הוא שייך כבר זמן רב. בעוד שחבריו מתחילים לחשוד שיש בוגד ביניהם, ג'א-סונג יקבל החלטה שתזעזע את שני הצדדים.