משימה חשובה מוטלת על קאולדר, צייד מכשפות שהוא גם בן אלמוות, עליו להגיע לכנס המכשפות שמתקיים בניו יורק ולסכל את מטרתן לחסל את האנושות על ידי מגפה קטלנית. בכדי לבצע את המשימה הוא יצטרך לעשות את מה שמעולם לא העלה על דעתו שיעשה: לשתף פעולה עם אחת מאויבותיו המושבעות: מכשפה צעירה ויפה.