גרגורי פק (מובי דיק) הוא מנואל, שודד שנמלט מזרועות המשטרה ובמיוחד מאויבו הגדול, קצין המשטרה וינולאס (אנתוני קווין, זורבה היווני), מזה חמש עשרה שנה. כשאמו של מנואל מתה, הוא מחליט לצאת ממחבואו ולחזור לעיירת ילדותו, תוך שהוא נעזר בילד בן 11 שאביו נרצח ע"י וינולאס והוא מעוניין לנקום בו. מצבו של מנואל מסתבך כאשר וינולאס מקבל מידע על תוכניותיו. פרד זינמן (אוקלהומה!) ביים ועומאר שריף (דוקטור ז'יוואגו) משחק.