בוב סטון סבל בבית ספר מהצקות ומעודף שומן, 20 שנה אחרי הוא סוכן סי-איי-איי אימתני. בוב חוזר לעיר הולדתו לחגיגת פגישת מחזור של בית הספר. הוא מצליח לגייס לעזרתו את "מלך הכיתה לשעבר", רו"ח מדוכא ומיואש מהחיים, בטענה שהוא עובד כרגע על מקרה סודי ביותר, יחד הם יוצאים למסע מטורף של ריגול, חשיפת בגידות ומרדף מלא פיתולים והפתעות.