סרט המבוסס על סיפור אמיתי מדהים. סיפור גבורה קלאסי על צעירים אמיצים המסכנים את חייהם וזאת תוך כדי מרי בשלטון ובמאבקם למימוש חלומותיהם. הסרט מצולם באיראן, שבו הריקוד לעת עתה אסור, הסיפור עוקב אחר אפשין גהאפאריאן וחבריו, שלמרות כל הסכנות יוצרים להקת מחול מחתרתית ,ובאמצעות פריצה לאינטרנט המוגבל באיראן, מצליחים לצפות בסרטוני YouTube, וכך הם לומדים מהטובים ביותר מייקל ג'קסון, פינה באוש, ג'ין קלי ורודולף נורייב. מתענגים על חופש הביטוי שהריקוד נותן להם, והם מבצעים את ריקודיהם במדבר, הרחק מעינם הפקוחה של משטרת הצניעות האיראנית....