עיתונאי ניו-יורקי נשלח על ידי עורך העיתון לאירופה של טרום מלחמת העולם השנייה כדי לחשוף פרטים על הסכם בין שתי מדינות. במהלך שהותו הוא מגלה קונספירציות ריגול בקנה מידה מעורר השתאות ונכנס לעולם פרנואידי כפי שרק אלפרד היצ'קוק מסוגל לתאר.