דרמה רומנטית המבוססת על רב המכר האוטוביוגרפי של גרהאם גרין. לונדון של סוף שנות ה- 30 , תחילת מלחמת העולם השנייה. שרה, אשתו הצעירה והמושכת של הנרי, פקיד אפרורי בשירות הציבורי, פוגשת בעת קבלת פנים בביתם את מוריס יפה התואר, מידידיו של הנרי, ונדלקת עליו. בין השניים מתפתח רומן לוהט, מאחורי גבו של הבעל, והם נסחפים למערבולת רגשית חסרת שליטה. זמן קצר לאחר הבליץ הגרמני על לונדון, מחליטה שרה, באופן מפתיע, לנתק את הקשר ומוריס נשאר שבור ופגוע. שנתיים מאוחר יותר, בעקבות פגישה מקרית עם הנרי, בעלה של האהובה לשעבר, מחליט מוריס לשכור בלש פרטי בנסיון להבין מה הביא לפרידה הפתאומית. התשובה מפתיעה מאוד! הסרט היה מועמד לאוסקר על הצילום ועל השחקנית (ג'וליאן מור).