לאורך חייו חש מרטין סימונדס רדוף ע"י היעלמותו המסתורית של חברו היקר אותו הוקיר כאחיו, דווידל רפפורט; יהודי פולני ונגן כינור וירטואוז, שבשנת 1951 נעלמו עקבותיו זמן קצר לפני קונצרט בלונדון אשר היה אמור להזניק את הקריירה שלו. 35 שנים לאחר מכן, מרטין מגלה שדווידל נותר בחיים ויוצא למסע בין יבשתי אובססיבי על מנת למצוא אותו ולהבין מדוע עזב.