ארי בן ציון, סוכן מוסד, מקבל משימה להברחת מדען נשק כימי מסוריה. בתוך ימים ספורים המשימה שלו משתבשת וכדי לשרוד ארי יוצר קשר עם סוכן חשאי ביותר הידוע בשם "המלאך". עד מהרה הוא מגלה כי הוא בעצם משמש ככלי בתוכנית הרבה יותר גדולה ממה שחשב תחילה.