לוס אנג'לס נמצאת במשבר הגירה, ודרך חייהם של הסוכן רשות ההגירה הותיק בורגן, שותפו חמיד בראהרי; דניס פרנקל, עורכת דין המגינה על מהגרים ובעלה, קול פרנקל המשמש כבורר בבקשות הגירה, אנו רואים כיצד ההגירה יוצאת מגבולות עבודתם, ומגדירה את חייהם בעוד חייהם של אזרחים אלו מצטלבים עם דמויות שונות מהצד השני של הגבול.