הקומדיה המצליחה של זוכה האוסקר מישל הזנוויציוס ("הארטיסט"), בכיכובו של ז'אן דוז'רדן, שהיה השחקן הראשי גם ב"הארטיסט".בשנת 1967, הוברט בונסניור דה לה בת', הידוע בכינויו "OSS 117", נחשב למרגל הטוב ביותר שיש.הוא נשלח לריו דה ז'נרו למצוא פושע מלחמה נאצי שמצא מקלט בדרום אמריקה. עבודתו לוקחת אותו לטיול מרתק בברזיל בליווי סוכנת מוסד יפהפייה. השניים יוצאים למשימת ריגול רומנטית ומצחיקה לצלילי הבוסה נובה. הומאז' מהנה לסרטי המרגלים של שנות ה- 60'.הסרט היה מועמד לשני פרסים בטקס הסזאר הצרפתי.