הזוכה בפרס הגדול של חבר השופטים, פסטיבל קאן 2005 זו הקומדיה החדשה והייחודית של ג'ים ג'רמוש ("קפה וסיגריות", "גוסט דוג-דרכו של סמוראי", "מונית לילה", "נרדפי החוק"). באותו יום ממש, בו דון, רווק נצחי שאינו מצליח להתמיד במערכות יחסים, נזרק על-ידי חברתו האחרונה, הוא מוצא מכתב אנונימי המודיע לו כי בנו, שעל קיומו הוא לא ידע מעולם, יוצא לחפש אחריו. ברגע של משבר, מחליט דון במקום להמשיך הלאה למערכת היחסים הכושלת הבאה, לנסות ולהבין מה בעצם לא הצליח בכל הפעמים הקודמות. במסע בין כל האהבות הישנות במטרה לפתור את תעלומת חייו, מגלה דון עוד ועוד על עצמו.