בעיר מרוחקת באלסקה בשם נייטמיוט, רצח של נערה צעירה מזעזע את הקהיליה המקומית. שני השוטרים שנשלחים מלוס אנג'לס לחקור את הפרשיה נמצאים תחת חקירה פנימית של המשטרה. לראשון והותיק ביניהם, וויל דורמר, אין דבר בחייו מלבד המשטרה. לשותפו הצעיר יותר הף יש משפחה לדאוג לה והוא מוכן להפוך לעד מדינה בכדי להגו על משפחתו. השניים משתפים פעולה עם השוטרת המקומית, אלי בר שמעריצה את דורמר עד שהיא מתחילה להבחין במוזרויות של דרכי העבודה שלו. עד מהרה מוצא דורמר את הרוצח, סופר בשם וולטר פינץ', אבל פינץ' יודע סוד שיכול להפיל את דורמר לקרשים.