סיפור התהוותה של סוכנות הביון האמריקאית, הסי-איי-איי, זהו סיפורו של אדווארד ווילסון, מהימים בהם גוייס ל-או-אס-אס, דרך פעילותו באירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה ועד הפאשלה של ניסיון הפלישה למפרץ החזירים ב-1961. דמותו של ווילסון מכילה את כל המטענים הפרנואידים האופייניים למלחמה הקרה, והסרט מתאר גם את חיי נישואיו המנוכרים לבתו של סנאטור.