שנות השישים בסין. בשיא מהפכת התרבות של מאו, רנה גאלימרד, דיפלומט צרפתי מתאהב בזמרת הראשית של האופרה של בייג"ינג סונג לינג. אלא שסונג הוא גבר ולא אישה, עובדה שהדיפלומט המאוהב בוחר להדחיק, ולבסוף מסבכת אותו ואת סונג בפרשיית סחיטה וריגול. עיבוד למחזהו של דיויד הנרי הוואנג, המצטט ומתייחס ל"מאדאם באטרפליי". דרמה חריגה מבחינת עיצוב ונרטיב בנוף יצירותיו של קרוננברג, מתחברת לתמאטיקה של סרטיו האחרים דרך עיסוק בנושאים כמו הטירוף שבתשוקה והנזילות בין זהויות מיניות.