פושע ידוע לשמצה מאיים לפגוע בטקס מלכת היפי של אמריקה. האף-בי-איי רואים בטקס הזדמנות חד פעמית ללכוד אותו סוף סוף. הרשויות רוצות לשתול סוכנת בתחרות, אבל זה לא עניין של מה בכך למצוא סוכנת מצודדת שתוכל להתמודד על התואר. בסוף הם מצליחים למצוא מישהי שנראית טוב אך סובלת מבעיה אחת קשה: היא מתעבת טיפוח וקוסמטיקה. יועץ יופי מגוייס לאמן אותה להיות המועמדת המושלמת.