מיקי כהן מנהל את המופע בעיר לוס אנג'לס של שנות ה-40, הוא קוצר את רווחים מהסמים, כלי נשק והזנות בעיר, ואם הוא מצליח אז הוא מוצא גם דרך לקחת כסף מעסקים בשיקגו. הוא שומר על עסקיו לא רק בעזרת בריונים בתשלום, אבל גם בעזרת שוטרים ופולטיקאים שנמצאים תחת שליטתו. כוחו של מיקי כהן יכול להפחיד כל שוטר שחושב לנסות לעמוד בדרכו, חוץ מאשר מספר קטן של שוטרים שאותם מנהיגים הסמל ג'ון אומרה וג'רי ווטרס. ביחד עם קבצה קטנה של שוטרים הם מנסים להרוס את עולמו של כהן ולהחזיר לשלטון את השליטה בעיר.