פרנסיס וטים הם שני נערים הלומדים בבית ספר דתי נוצרי ומנקודת ראותם העולם מתחלק בצורה ברורה לגיבורים ואוייבים. בדמיונם הם רואים את המורה הנזירה אסמפטה כאוייבת מס' 1 שלהם. הם מציירים את חייהם הדמיוניים בקומיקס והסרט מעוטר בקטעי אנימציה מתוך העולם הזה. במציאות המקבילה הם מגלים חברות, אהבה ראשונה ואובדן בלתי נמנע. בדרך להתבגרות הם מבינים שהחיים אינם פשוטים כל כך.