צבא של דרקונים פולש לאזור נכשל באנגליה,מרלין המתמחה בכישוף חייב להתמודד עם החיות נושפות האש.
ליידי נימו
גווינת'
מרלין
המלך וורטיגן
הקוסם
ליידי ויויאן
שורשי
ונדיגר
אותר
סערה
המלך ארינגר
אמברוזיס
הנגסט
קלברן
על החשבון
בהמשך
