חייו של ריימונד גרגוריוס (ג'רמי איירונס), עומדים להשתנות ללא הכר. בדרכו לעבודה, הוא נחרד לגלות צעירה יפהפיה במעיל אדום העומדת לקפוץ מגשר גבוה המתנשא מעל הנהר. הוא מציל אותה ברגע האחרון מהתאבדות בקפיצה למים הקפואים. ריימונד סקרן, אך האישה נעלמת, ומשאירה בידיו את מעילה. בכיסו הוא מגלה ספר מאת רופא פורטוגלי, בשם אמדאו דה פראדו, וגם כרטיס לרכבת הלילה לליסבון. בהחלטה ספונטנית, הוא מחליט להשתמש בכרטיס, ויוצא למסע הרפתקני לליסבון. בעודו מחפש אחר מחבר הספר, ריימונד חושף משולש אהבה טראגי בין שלושה חברי מחתרת שניסו להילחם בשילטון האכזרי של המדינה. הרופא, חברו הטוב ביותר וחברת המחתרת, בה היו שניהם מאוהבים ואותה ניסו להסתיר ויותר מאוחר לחסל, כדי שלא תתפס בידי השלטונות.