חלודה ועצם (2012) 18+
עלי מקבל לחזקתו את בנו בן ה-5. הוא בקושי מכיר אותו ואין לו אמצעים לתמוך בו – הוא חסר בית, חסר עבודה, חסר קורת גג, חסר חברים. המפלט היחידי שלו הוא בנדיבות ליבה של אחותו בדרום צרפת. היא משכנת אותם בגראג' שלה ומטפלת בהם. פתאום החיים נראים יפים לעלי אך דבר לא מכין אותו ליופייה של סטפני, בחורה עצמאית ומושכת אשר הוא פוגש במועדון לילה. כמו בסיפור אגדות סטפני "הנסיכה" מחזירה חיבה לעלי, "החיה". וכמו באגדות הדרך לסוף הטוב רצופה ברגעים טרגיים.
