ביילי הכלב מבלה את ימיו בכיף בעודו מתגורר בחווה במישיגן יחד עם הבעלים שלו, אית'ן ואשתו חנה. כאשר חברתו הטובה ביותר, סי ג'יי, נכדתו של אית'ן, עוזבת את החווה עם אמה, ביילי שבור הלב מבטיח לבעלים שלו שהוא יאתר אותה וישמור עליה מכל פגע. השנים עוברות, ונשמתו של ביילי עוברת בין מספר כלבים, אך ההבטחה שלו עדין עומדת בעינה – סי ג'יי, כבר נערה מתבגרת, זוכה לפיקוח צמוד של הכלב האהוב שלה.